Plazo 10-30 años, República Dominicana coloca bonos soberanos por US$2,500 millones
SANTO DOMINGO, República Dominicana (20 Enero
2015).- La República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado global de
capitales por un monto total de US$2,500 millones. Los bonos se colocaron en
dos tramos: uno de US$1,000 millones a 10 años, a una tasa de 5.50 %; y otro de
US$1,500 millones a 30 años, a una tasa de 6.85 %.
Según el Ministerio de Hacienda, ambas colocaciones
se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos
comparables. En 2013, el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87 %, y
en 2014, el país colocó un bono a 30 años a una tasa de 7.45 %.
La transacción completa por un monto de US$2,500
millones, tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de
6.3 %.
La demanda total fue superior a los US6,000 millones
y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e
instituciones calificadas de todas partes del mundo, lo que para el Ministerio
de Hacienda refleja la confianza de los inversionistas en el país, informó.
El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro
de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita. Los bancos estructuradores de la
transacción fueron JP Morgan y Bank of America Merryl Linch, como bancos
líderes de la transacción, y el Banco de Reservas actuó como comanager.
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