República Dominicana coloca en Nueva York US$250 millones en bonos globales entre 120 inversionistas del mundo

 

NUEVA YORK.- La República Dominicana colocó US$250 millones en los mercados internacionales mediante una reapertura de bonos previamente emitidos con vencimiento en 2021, con un rendimiento de 6.875%.

Ese 6.875% es la tasa más baja alcanzada por la República Dominicana en toda su historia.

En la transacción participaron más de 120 inversionistas alrededor del mundo.

Debido a la alta demanda, el lanzamiento de la operación se realizó de manera anticipada. Una hora después de lanzada, la demanda superaba los dos mil cincuenta millones de dólares (US$2,050 millones), representando aproximadamente ocho veces el monto ofertado.

Esta emisión y colocación de bonos globales se hizo en cumplimiento de la Ley 48-10, y los fondos recaudados serán utilizados en el año 2012, al amparo del artículo 26 de la Ley No.294-11 del Presupuesto General del Estado para el año 2012, para financiar proyectos de infraestructura y para proveer apoyo económico a otros sectores de la economía.

El proceso de colocación se llevó a cabo estratégicamente aprovechando una ventana de oportunidad en los mercados internacionales, en un contexto global de alta incertidumbre y volatilidad.

Como resultado de esta colocación, el Gobierno dominicano recibirá una prima adicional de 3,952% respecto al valor facial del bono equivalente a nueve millones ochocientos ochenta mil dólares.

La delegación dominicana que realizó la transacción estuvo encabezada por el Ministro de Hacienda,  Daniel Toribio, así como por Edgar Victoria Yeb y Roberto Cabañas del Ministerio de Hacienda, y por Julio Andújar Scheker, del Banco Central.

La asesoría y colocación estuvo a cargo de los bancos internacionales Citigroup y Deutsche Bank Securities, los cuales previamente fueron seleccionados en un proceso competitivo internacional.

Según explica el Ministerio de Hacienda, este boletín de prensa no constituye una oferta de venta en los Estados Unidos de América.

Aclara que los bonos e instrumentos de deuda no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América excepto que sean registrados conforme a los requisitos establecidos en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, según ha sido modificada (U.S. Securities Act of 1933, as amended) o con base en una exención a dichos requisitos de registro.

Para efectos del presente párrafo, "Estados Unidos de América" significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, así como cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia (District of Columbia).