República Dominicana coloca US$3,000 millones bonos en mercados internacionales

SANTO DOMINGO.- El gobierno de la República Dominicana hizo una colocación histórica de mil millones de dólares de deuda soberana en los mercados internacionales de capitales. Los bancos contratados para llevar a cabo la transacción fueron el Citibank y el Deutsche Bank.

Los títulos se colocaron a una tasa de interés de 5.875% y a un plazo promedio de 10 años.

“Es histórico no sólo por ser el monto más alto que hemos colocado en los mercados internacionales, sino también porque hemos logrado la tasa de interés más baja desde que el país regresó a los mercados voluntarios de capitales, a inicios de la década pasada”, explicó el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, que dirigió al equipo dominicano en Nueva York.

El total colocado por el Gobierno Dominicano superó en US$250.0 millones de dólares a la mayor emisión realizada antes en los mercados internacionales, ocurrida en el año 2011. Por otra parte, la tasa de interés lograda representa una reducción de 100 puntos básicos (1%) con respecto a la colocación de más bajo costo lograda anteriormente por el país.

La demanda inicial fue seis veces mayor que la cantidad ofertada, superando los 6 mil millones de dólares, lo cual refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana y en sus autoridades.

    Simón Lizardo encabezó las negociaciones

El Ministro resaltó que estos resultados son fruto del buen manejo económico que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina. “El interés de los inversionistas se logra mostrando un manejo responsable de las finanzas públicas, cumpliendo rigurosamente con las obligaciones del Estado, con el presupuesto y con la disciplina fiscal, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina”.

El clima de estabilidad económica y política, la baja inflación y la seguridad jurídica que se viven en el país han sido factores determinantes para que esta colocación se realizara con éxito.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, felicitó el resultado de la operación y resaltó que “Esto muestra que hay optimismo también fuera de nuestras fronteras acerca del futuro económico de la República Dominicana”. El ministro añadió también que “Los mercados internacionales saben que el Presidente Medina tiene un sólido compromiso con el pago puntual de las obligaciones del país, y eso hace que el país sea un buen sujeto de crédito a nivel internacional”.

Los fondos logrados por esta colocación, que ingresarán al país en los próximos días, permitirán al gobierno seguir invirtiendo en las áreas prioritarias establecidas en el presupuesto de la nación 2013. “Esta inyección de fondos contribuye a la estabilidad de las arcas del Estado y nos da un nuevo impulso para financiar todos los proyectos que están en marcha”, aseguró Montalvo.

Al ser fondos con un costo financiero relativamente bajo y a mediano plazo, esta emisión contribuye a que el país tenga una condición financiera más holgada.