La Barrick Gold y Barrick Norteamérica venden US$3,000 millones de títulos de deuda

TORONTO.- Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX) (TSX: ABX) ("Barrick") y su filial en propiedad absoluta, Barrick Norteamérica Finance LLC ("BNAF"), ha anunciado la finalización de la venta de US$3,000 millones de títulos de deuda.

Esos títulos comprenden US$ 650 millones de 2.50% con vencimiento en 2018 (las "Notas 2018") y US$ 1.5 mil millones de 4.10% con vencimiento en 2023 (las "Notas 2023"), de Barrick, así como US$ 850 millones del 5,75% con vencimiento en 2043 (las "Notas 2043") de BNAF. Los 2043 Notas de BNAF están garantizados por Barrick.

La empresa informó que se utilizarán los ingresos netos de esta oferta (i) para pagar aproximadamente US$2,000,000,000 de préstamos bajo línea de crédito renovable de Barrick con vencimiento en enero 2018, cantidad que fue prestada originalmente para fines corporativos generales y para pagar deuda existente y (ii) para propósitos corporativos generales, incluyendo, pero no limitado a, el pago, en su totalidad o en parte, de la US$500 millones monto de capital total de las Obligaciones Negociables 6.125% con vencimiento en 2013 emitidas por la subsidiaria de propiedad total de Barrick Barrick Gold Financeco LLC.

Los títulos de deuda no han sido registradas bajo la Ley de Valores de 1933 (la "Securities Act") o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidossin registro o una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra, los títulos de deuda, ni habrá ninguna venta de los valores distintos de acciones en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Sostiene que la visión de Barrick es ser la mejor empresa minera de oro del mundo al operar de manera segura, rentable y responsable.