REPÚBLICA DOMINICANA COLOCA BONOS POR US$2,500 MILLONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES
SANTO
DOMINGO, República Dominicana (29 Mayo 2019).- República Dominicana colocó este
miércoles en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total
equivalente a US$2,500 millones, dada la emisión de un bono denominado en
moneda local a 7 años por RD$50,523 millones (US$1,000 millones).
Asimismo, un
bono en dólar estadounidense a 30 años por US$1,500 millones de dólares.
La
colocación es parte del Plan de Financiamiento del presente año, debidamente
consignado y aprobado en la Ley 61-18 que aprueba el Presupuesto General del
Estado para el año 2019, así como en la Ley 64-18 de Valores de Deuda Pública.
Los recursos
recibidos por esta colocación permitirán el cumplimiento del plan de inversión
del año y hacer frente a las obligaciones del gobierno.
La
transacción en moneda local se realizó a una tasa de interés o cupón de 9.75%;
mientras que la emisión a 30 años se realizó a una tasa de interés de 6.492%,
la tasa cupón más baja emitida por el país para este plazo.
El anuncio
fue hecho por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien explicó que
la amplia demanda recibida por el instrumento en moneda local permitió la
colocación de un monto y plazo mayor que la primera emisión en pesos
dominicanos realizada en el mercado internacional en febrero de 2018 por
RD$40,000 millones a 5 años, lo que evidencia la confianza de los
inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda
dominicana.
Reveló que
69 cuentas de inversionistas de todo el mundo demandaron los bonos en pesos
dominicanos con una demanda total de RD$72,000 millones, alrededor de una vez y
media el monto colocado.
Mientras,
para el bono en dólares se recibió una demanda de US$4,000 millones, más de dos
veces y media el monto de la emisión, de parte de unas 196 cuentas de
inversionistas, reflejando un interés considerable para bonos de un país con
calificación soberana Ba3/BB-/BB-.
“Esto
refleja la excelente percepción de los inversionistas del posicionamiento de la
República Dominicana como una de las economías de América Latina de mayor
crecimiento económico, en un contexto de baja inflación, estabilidad cambiaria
y equilibrio de las cuentas fiscales y externas”, destacó el ministro de
Hacienda.
La emisión
del bono en peso dominicano va en línea con la estrategia del gobierno
dominicano de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria y
extender los plazos de vencimiento de la deuda.
“Las
condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo
promedio de vencimiento de la deuda de 9.0 años a 10.0 años, lo que reduce el
riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que se mitiga el riesgo de
tipo de cambio al contemplar una proporción en moneda local, y mantiene los
niveles de tasas de interés promedio del portafolio”, precisó.
Liderada por
el ministro Guerrero Ortiz, la transacción se llevó a cabo bajo la coordinación
de la Dirección General de Crédito Público, con el apoyo del equipo técnico del
Ministerio de Hacienda.
Los bancos
estructuradores fueron J.P. Morgan y Bank of America Merill Lynch.
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